咱们好，我是牛四哥，能够叫我牛哥，或四哥！咱们有什么不明白的，能够直接留言或私信和我互动，欢迎欢。

  大盘指数上午还在新能源车的助攻下，保持弱势震动，成果午后价值权重就崩不住了，带着指数往下继续走。特别在尾盘，三大指数还有一阵小惊惧，加快下挫。

  上证指数直奔3200点位，而亏钱效应也显着上升，跌落超3600家，跌幅超5%达400家，跌落大多散布在在价值权重，且非主线赛道个股上。

  昨日牛哥就直接点出了商场大特征：一是价值和生长之间的分解；二是指数间的分解；三是高位的心情抱团也大分解。

  回过头来看，这两天都是如此。银行和地产受事情影响继续发酵，部分资金挑选暂时避险，集中于生长赛道。而新能源内部也是轮番催化翻开轮动，前天强势的是风电，昨日暴升的是光伏和储能，而今日又轮回到新能源车。在比亚迪和长安一系列超预期成绩影响下，整车工业链又沸反盈天，特别是一体化压铸这块，板块简直掀起涨停潮。

  牛哥在7月10号复盘中，整理过几个组织抱团的细分中，里边就特意提到了轿车工业链中的一体化压铸，还点到了抱团比较猛的中立集团和广东雄图，成果两个双双涨停。

  可你仔细看中立集团，要害点位不跌破，等风来了就直接上去了，这不是形式内的挑选吗？再说一遍，非引荐！仅仅说说组织趋势票的介入点，这些老朋友应该都能看得懂了。

  从上星期三开端，牛哥就重复说了央妈接连几天公开商场操作净回笼，有小幅收水的预兆，引起部分资金的忧虑。加上疫情复兴，外围阑珊预期加强，整个商场张望心情又上升。操控仓位，要削减短线操作。

  而周一徐嫂看空，再次阐明在弱势震动下，只会加快商场一致构成。不过，牛哥点出了风景储作为组织深度扎根的方向，半途调整就再正常不过，不必慌。

  接着周三和周四，牛哥直接阐明，商场仍是在弱势修正，商场张望心情稠密，强的当地在于组织中心抱团。咱们跟着主线，在支撑方位沉着买入，在加快违背漠然卖出，不必怕；并指出面临彼岸无限期加息的应战，后边国内流动性会怎样走，这是最大的变数，后边的中心仍是看这一点，这也是商场能否向上的要害。

  从成果来看，牛哥节奏还踏得比较准。但是牛哥特别很不爽的是，有一些重视才两三天，看了几篇文章的人，动不动就说，“你也便是涨了看多，跌了就看空”，这着实有时候把我整无语了。（真实不了解，那能够持着置疑的心情先去验证，对吧？）

  回到商场上来，商场指数看似跌得多，但是中心的主线种类仅仅小幅震动，商场资金环绕有增量的方向继续抱团，跟上一年的途径比较相似。就算后续再往下，震动上去仍是得依托这些种类，咱们多盯梢抱团种类，找要害支撑位。

  牛哥前段时间，还忧虑商场一股气冲上去了，已然前段时间在高位沉着减了仓位，而跌落更廉价了，咱们应得快乐，压根不必慌！

  指数仍是在6月10日到6月23日震动区间，仅仅往下沿方位靠，估量还能震动几天，下周应该就能碰到3200方位得到支撑。

  轿车零部件中，一体化压铸是清楚明了的有增量的细分方向，这也是组织抱团深扎的方向。

  一体化压铸，望文生义，便是底盘高度集成，这个会带来制作本钱的显着下降，最近又显着获益上游原资料的下降，有组织把一体化压铸类比于磷酸铁锂等级的迸发增量。

  从增量上看，磷酸铁锂接连打造爆款从浸透率10%快速进步至70%，2年需求跃升10倍，一体化压铸彻底改变传统冲压-焊装-涂装-总装制作工艺流程，车身由3个大型压铸件代替370个零件，大型化需求从0到1的千亿大赛道。

  从天花板来看，2020年头特斯拉、比亚迪翻开B级以上空间，而一体化压铸现在只要特斯拉、蔚来、小鹏等少量新势力B级以上车型使用，未来有时机拓宽至A级以下单一爆款车型，特别A00级降本增效发掘需求潜力。

  中游一级供货商参与者包含灿股份、拓普集团、广东鸿猷、爱柯迪、旭升股份等。

  不过，从一体化压铸工业链壁垒来看，模具压铸件压铸机资料。一体化压铸对大型压铸件制作难度大，需求选用高吨位压铸机、更杂乱准确的模具设计、老练的高真空压铸工艺和免热处理的新式铝合金资料，一起集成归纳壁垒。其间，模具和压铸件的生长空间最大、工艺壁垒最高，压铸件良率差异反映了模具能力差异。

  当时大型压铸件以广东鸿猷、文灿股份为代表，特斯拉自产、广东鸿猷配套小鹏轿车、文灿股份配套蔚来，其他如拓普集团、旭升股份等活跃寻求转型；大型模具供应有限，仅包含广州型腔、合力科技、臻至、赛维达等，一切一体化压铸项目简直都由广州型腔接受，臻至承当部分特斯拉订单。

  一体化压铸确实是一种工业趋势。底盘高度集成，确实给制作本钱的显着下降。主要是现在没啥大市值的企业，仍是轿车零部件职业自身的阶段性时机为主。比较于，绝对浸透率低的智能化方向来说，进步空间不在同一个维度，仅仅恰在风口上。

  得留意，现在部分一体化压铸企业有接连加快的气势，留意危险比。提一嘴，短期加快要考虑心情周期问题，一般正向心情高点，往往都是一致达到后的加快阶段，一旦接连3-4天一致发酵，有个超10-20%的快速涨幅，往往要留意调整危险。就如上星期的户储加快上冲，第二天直接冷却的商场行为。

  其他，一体化压铸经过了一波热炒，下来要重视订单和成绩状况，究竟出不了成绩，怎样来还得怎样回去。

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